Енот с затуманенным взглядом медленно шел по разрушенным улицам, волоча за собой гитару. Он находился в состоянии наркотического дурмана и не заметил слежки. Незаметно перемещаясь в руинах соседнего здания за ним наблюдали, двое агентов имперской разведки. Империя темных эльфов была единственным оплотом цивилизации, котороя уцелела после восстания машин созданных глупыми гномами. Подземные города империи были недосягаемы для оружия ядерного синтеза, которое использовали в первые дни войны механические создания. Теперь империя посылает своих агентов на поверхность для разведки и сбора данных. Именно такими агентами и являлись два темных эльфа с позывными Даггер и Бекстап. Последние четыре дня они провели на поверхности, собирая данные об окружающем мире. При обследовании руин одного из небольших поселений, которое раньше располагалось на берегу, теперь уже не существующей реки Черноводки, они обнаружили нелепое создание с гитарой. Майор Даггер решил не вступать в контакт с этим существом, а пока понаблюдать за ним с расстояния...